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Wir agieren nach der EU-Vermittlerrichtlinie.  Diese bedeutet wir unterliegen umfassenden Auskunkfts-  und Informationspflichten. Wir sind  nur unserem Kunden verpflichtet , klare  Erläuterungen zur Wahl der empfohlenen  Produkte abzugeben und in verständlicher und schriftlicher  Form darzulegen, warum Wir unter Berücksichtigung der  individuellen Kundenbedürfnisse bestimmte Produkte  empfehlen.

Unsere Finanz- und Vermögensanalyse besteht aus folgenden Baustein:
  • Analyse (Ziele, Wünsche, Finanz-/Vermögensstatus)
  • Auswertung (Analyse der Ist-Situation)
  • Beratung (Strategiegespräch, Optimierungs vorschläge)
  • Service (laufende Beratung, Erfolgskontrolle)

 



 
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